Projektubersicht

In der Projektübersicht

finden Sie alle angelegten Projekte wieder.

Ein Projekt behält dabei für immer seine eindeutige Projektnummer, unabhängig vom Projektstatus

Dabei erfolgt eine Unterteilung in 2 Bereiche:

Projekte und Wartungen

Die Projekte werden gemäß ihrem Projektstatus in einem der 4 Bereiche angzeigt. Wenn Sie zum Beispiel den Projektstatus auf der Informationsseite im Projekt von Angebot auf Auftrag ändern, dann finden Sie das Projekt unter Aufträge wieder.

Unterhalb der Tabelle werden die offenen Anfragen von Angeboten bzw. Aufträgen angezeigt.

Dieses bedeutet: Sie haben einen Auftrag erhalten und der Projektstatus wurde auf Auftrag verändert. Der Kunde stellt nun eine weitere Anfrage bezüglich einer Erweiterung. Wenn Sie diese Anfrage unter Ihrem Projekt anlegen, erscheint diese Anfrage deshalb zusätzlich in dieser Liste und muß noch bearbeitet werden.

Einfach ausgedrückt: Hier finden Sie alle aktuellen Anfragen vom Kunden, die Ihnen vorliegen und bearbeitet werden sollen.

Unterhalb der Tabelle werden die offenen (Nachtrags-) Angebote von Projekten mit dem Status Angebot oder Auftrag angezeigt.

Dieses bedeutet: Sie haben einen Auftrag erhalten und der Projektstatus wurde auf Auftrag verändert. Sie schreiben dem Kunden ein (Nachtrags-)Angebot. Da es sich bei diesem Angebot nicht am das Hauptangebot handelt, befindet sich dieses nun unterhalb der Liste.

Einfach ausgedrückt: Hier finden Sie alle erstellten Angebote, die dem Kunden vorliegen. Durch die angezeigte Telefonnummer können Sie regelmäßig direkt beim Kunden nachhören, ob Ihm das Angebot zusagt und wann die Auftragsvergabe erfolgt.

Es werden alle aktuellen Projekte mit dem Projektstatus Auftrag anzeigt.

Unter Altes finden Sie alle Projekte mit dem Projektstatus alt wieder, unabhängig davon ob es mal eine Anfrage, ein Angbot oder Auftrag war.

Setzen Sie den Projektstatus von alten, aussichtslosen oder abgeschlossenen Projekten auf alt, damit diese hier angezeigt werden.

Kunden und Lieferanten

Es werden alle Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen von den Kunden angezeigt. (unabhängig vom Projektstatus)

Hier werden alle aktuellen (laufenden) Anfragen, Angebote und Bestellungen mit den Lieferanten angezeigt.

Unter Anfragen sehen Sie aktuelle Anfragen und welche Lieferanten Ihnen noch kein Angebot erstellt haben.

So sehen Sie unter Bestellungen, für wann Lieferungen erwartet werden bzw. ob diese verspätet sind.

Mit einem Doppelklick wird das entsprechende Projekt aufgerufen.

Allgemein	Die Projekte werden gemäß ihrem Projektstatus in einem der 4 Bereiche angzeigt. Wenn Sie zum Beispiel den Projektstatus auf der Informationsseite im Projekt von Angebot auf Auftrag ändern, dann finden Sie das Projekt unter Aufträge wieder.
Anfrage	Unterhalb der Tabelle werden die offenen Anfragen von Angeboten bzw. Aufträgen angezeigt. Dieses bedeutet: Sie haben einen Auftrag erhalten und der Projektstatus wurde auf Auftrag verändert. Der Kunde stellt nun eine weitere Anfrage bezüglich einer Erweiterung. Wenn Sie diese Anfrage unter Ihrem Projekt anlegen, erscheint diese Anfrage deshalb zusätzlich in dieser Liste und muß noch bearbeitet werden. Einfach ausgedrückt: Hier finden Sie alle aktuellen Anfragen vom Kunden, die Ihnen vorliegen und bearbeitet werden sollen.
Angebote	Unterhalb der Tabelle werden die offenen (Nachtrags-) Angebote von Projekten mit dem Status Angebot oder Auftrag angezeigt. Dieses bedeutet: Sie haben einen Auftrag erhalten und der Projektstatus wurde auf Auftrag verändert. Sie schreiben dem Kunden ein (Nachtrags-)Angebot. Da es sich bei diesem Angebot nicht am das Hauptangebot handelt, befindet sich dieses nun unterhalb der Liste. Einfach ausgedrückt: Hier finden Sie alle erstellten Angebote, die dem Kunden vorliegen. Durch die angezeigte Telefonnummer können Sie regelmäßig direkt beim Kunden nachhören, ob Ihm das Angebot zusagt und wann die Auftragsvergabe erfolgt.
Aufträge	Es werden alle aktuellen Projekte mit dem Projektstatus Auftrag anzeigt.
Altes	Unter Altes finden Sie alle Projekte mit dem Projektstatus alt wieder, unabhängig davon ob es mal eine Anfrage, ein Angbot oder Auftrag war. Setzen Sie den Projektstatus von alten, aussichtslosen oder abgeschlossenen Projekten auf alt, damit diese hier angezeigt werden.

Kunden	Es werden alle Anfragen, Angebote, Aufträge und Rechnungen von den Kunden angezeigt. (unabhängig vom Projektstatus)
Lieferanten	Hier werden alle aktuellen (laufenden) Anfragen, Angebote und Bestellungen mit den Lieferanten angezeigt. Unter Anfragen sehen Sie aktuelle Anfragen und welche Lieferanten Ihnen noch kein Angebot erstellt haben. So sehen Sie unter Bestellungen, für wann Lieferungen erwartet werden bzw. ob diese verspätet sind.